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瑞信升内银目标价首选招行与工行

2015-1-28 14:22|原作者: 中金在线

今周导读

　[摘要]瑞信发表报告，对内银股前景感正面，料行业可获重估，重申对行业“增持”看法。该行指，内银H股首选招行及工行。

　　瑞信发表报告，对内银股前景感正面，料今年行业将可获得进一步的重估，估值可提升至预测市账率1.2倍，料受惠於较宽松的货币政策，以及市场对资产质量忧虑减低，重申对行业“增持”看法。该行指，内银H股首选招行(03968.HK)及工行(01398.HK)，因其股本回报率高、具较强客户基础，以及更平衡的收入结构。

　　该行轻微下调内银股今明两年的每股盈利预测各3.6%及3.4%，同时上调对内银股的目标价。工行目标价由7.3元升至8.9元，建行(00939.HK)目标价由7.9元升至9.8元，农行(01288.HK)目标价由4.7元升至5.8元，中行(03988.HK)目标价由5元调高至6.3元。

　　瑞信上调光大银行(06818.HK)及徽商银行(03698.HK)的投资评级，由原来“中性”升至“跑赢大市”，光行目标价由4.3元升至5.6元；徽商银行目标价由3.5元升至4.6元。该行亦下调部份内银A股评级，由原来“跑赢大市”降至“中性”，因近期强劲的股价表现。

　　瑞信发表报告，更新了对内银股H股投资评级及目标价：

　　股份│投资评级│目标价(港元)

　　工行(01398.HK)│跑赢大市│7.3->8.9元

　　建行(00939.HK)│跑赢大市│7.9->9.8元

　　农行(01288.HK)│跑赢大市│4.7->5.8元

　　中行(03988.HK)│跑赢大市│5->6.3元

　　交行(03328.HK)│中性│6.1->7.9元

　　招行(03968.HK)│跑赢大市│21.9->28.7元

　　信行(00998.HK)│跑赢大市│6.6->9.0元

　　民行(01988.HK)│跑赢大市│11.5->15.5元

　　光大银行(06818.HK)│中性->跑赢大市│4.3->5.6元

　　重农行(03618.HK)│跑赢大市│5.5->6.6元

　　徽商银行(03698.HK)│中性->跑赢大市│3.5->4.6元

　　哈尔滨银行(06138.HK)│跑赢大市│3.7->4.9元

　　重庆银行(01963.HK)│跑赢大市│7.8->10.7元

　　瑞信发表报告，更新了对内银股A股投资评级及目标价：

　　股份│投资评级│目标价(人民币)

　　工行(601398.SH)│跑赢大市│5.8->7.1元

　　建行(601939.SH)│跑赢大市│6.3->7.8元

　　农行(601288.SH)│跑赢大市│3.8->4.6元

　　中行(601988.SH)│跑赢大市->中性│4->5.1元

　　交行(601328.SH)│跑赢大市->中性│4.9->6.3元

　　招行(600036.SH)│跑赢大市│17.5->22.9元

　　信行(600016.SH)│中性│5.3->7.2元

　　民行(600016.SH)│跑赢大市│9.2->12.4元

　　光行(601818.SH)│跑赢大市->中性│3.4->4.5元

　　浦发银行(600000.SH)│跑赢大市->中性│13.9->17.1元

　　兴业银行(601166.SH)│跑赢大市│15.8->22.9元

　　华夏银行(600015.SH)│跑赢大市->中性│10.6->14元

　　平安银行(000001.SZ)│中性│11.4->15.3元

　　北京银行(601169.SH)│中性│9->11.3元

　　南京银行(601009.SH)│中性│10.5->14元

　　宁波银行(002142.SZ)│中性│10.9->14.6元
来源：中金在线