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标银公众股权收购落定工行交易业务全球化加分

2015-2-11 10:55|原作者: 中国经营报

今周导读

　　2月1日，据从中国工商银行佛山分行获悉，中国工商银行股份有限公司(以下简称“工行”)就收购标准银行公众有限公司(“标银公众”)60%股权与南非标准银行集团有限公司(“标准银行”)完成交割程序。收购完成后的新公司将成为一家专注于全球交易业务的银行，为全球客户提供商品、外汇、利率、信用、股权等交易服务。
　　当前中国已成为全球大宗商品的最大消费国，作为大宗商品市场和国际资本市场的参与者，众多中资企业对套期保值等商品业务金融需求日渐升温。但长期以来中资银行的商品交易服务、衍生品交易业务等还弱于外资银行。面对中国庞大的商品交易需求，中资银行如何提升大宗商品交易服务能力仍是一个挑战和考验。
　　《中国经营报》记者了解到，工行借助标银公众的平台开展交易业务，也是该行布局全球化金融集团的一步。一方面，标银公众成熟的行业经验和资质优势可以成为工行在境外交易类业务条线的有力补充，快速提升工行在交易领域的能力，增强在国际交易市场的竞争力;另一方面还能够巩固工行在伦敦和非洲的市场，有利于该行全球化战略发展。
　　强化交易类业务条线
　　2月2日，工行发表公告，宣布该行已于2月1日完成收购标银公众60%股权。此次收购是中资银行首次通过并购国际银行实现交易业务的全球化。
　　标银公众是标准银行通过子公司标准银行伦敦控股有限公司全资控股的银行机构。收购完成后，新公司将通过其在伦敦、纽约、新加坡、迪拜、东京、香港和上海的分支机构，为全球客户提供商品、外汇、利率、信用、股权等交易服务，专注于全球交易业务。
　　近年来，新兴经济体的崛起，对商品等基础生产资料的需求快速增加。如今，中国已成为全球第一商品消费国，2012年中国商品总消费量约占全球总消费量的20%。
　　Wood Mackenzie咨询公司研究报告称，2017年中国的基本金属需求将超过全球的一半;世界银行研究报告也预测,2030年中国将成为全球最大原油贸易国。工行认为，对商品的需求必然带来大量与实物交易相关的套期保值等金融交易需求。
　　工行董事长姜建清表示，在这种大环境下，众多中国企业成为大宗商品市场和国际资本市场的活跃参与者，随着中国利率、汇率市场化和资本市场的日益开放，离岸人民币业务的快速发展，以及“一带一路”建设与中国企业“走出去”步伐进一步加快，大量商品交易和货币及资本市场交易需求喷薄而出。他认为，此次收购是工行主动适应客户需求升级的重要举措。
　　“在交易类业务方面，中资银行与国际上顶级的银行相比还是有较大差距的。”中国银行国际金融研究所副所长宗良告诉记者：“原来中资银行的交易类业务主要集中在国内市场，但随着利率和汇率的市场化、人民币国际化，交易类业务将会迅速扩大，中资行面临的对手不仅在国内，还有国际上众多有着丰富业务经验的外资银行。为了在国际交易市场中站稳脚跟，中资行积极参与交易业务、提升在国际交易领域的服务能力是有必要的。”
　　“利率市场化给银行中间业务提供了发展平台。”工行相关人士指出，未来商业银行将会突破传统的吸收存款、发放贷款的角色，采取综合式经营，从事交易类、投资银行、融资租赁等中间业务，来弥补逐渐缩减的息差。这将是各家银行的发展趋势，这类业务将成为银行转型发展的重要增长点。
　　推动工行全球化战略
　　某外资银行人士表示，目前在国际交易市场，中资商业银行在交易业务方面还不具备国际商品交易资质和能力。以大宗商品交易为例，很多中国的商品需求企业仍通过外资银行进行国内、国际市场的商品实物和衍生品交易。
　　工行方面认为，如果中资银行具备国际商品交易的资质和能力，大量有相关业务需求的国内企业会更愿意委托中资银行在英国、美国、新加坡等全球主要商品交易市场交易。工行方面表示，中资银行有必要提升在国际交易领域的参与度和服务能力，围绕中国实体经济发展需要，提供金融便利，开展金融创新，发展成为中资客户开展贵金属、基础金属、大宗商品交易的平台。
　　一位工行内部人士告诉记者，此次收购可以让工行借助标银公众在国际交易市场上成熟的行业经验和资质优势，尽快提升在这一领域的能力。
　　“标银公众具有全球最大的基本金属及其他金属的期货期权市场——伦敦金属交易所(LME)的二级会员席位。如果想要通过直接申请的方式获得该席位，中资行需要达到一系列的准入条件，这并不是一朝一夕能完成的，将会拖累中资行在国际交易市场的发展速度。通过收购，则可以直接获得会员资质。”上述外资银行人士如是说。
　　上述工行内部人士也解释道，标银公众在国际商品交易和货币及资本市场具有较高的地位，拥有专业的团队、成熟的业务模式、行业经验、优质的产品能力、良好的客户基础，这些都将成为工行未来发展中的有利条件，助力工行较快速地增强在交易类业务上的实力。
　　工行董事长姜建清认为，新公司能够依托两个股东的全球网络、业务资源、客户基础、整体实力，以及自身成熟的商业模式和行业经验，满足工行和标准银行客户的全球交易业务需求。
　　工行行长易会满表示，通过对标银公众的收购和整合，工商银行将逐步实现全球交易业务的升级和向全球其他地区的拓展。
　　“标银公众的总部在伦敦，标准银行又是非洲规模最大的商业银行。此次借助标银公众的平台，还可以巩固工行在伦敦和非洲的市场，有利于全球化战略发展。”上述工行内部人士表示。
　　“伦敦是工行境外发展的核心战略市场之一。工行于2003年设立了全资控股的子银行工银伦敦，2014年成立了伦敦分行。”易会满认为，标银公众收购交易的完成有利于工行在英国机构形成优势互补、战略协同的金融服务平台，不断提升综合金融服务能力，在促进中英经贸往来、服务两国企业方面发挥更大作用。
　　早在2007年年末工商银行就以55亿美元收购南非标准银行的20%股权，成为南非标准银行的单一最大股东。
　　此次工行收购标准银行旗下的标准公众股权，标准银行公司及投行业务条线负责人David Munro认为，本次收购还将进一步加深标准银行与工商银行的战略合作。“中国和非洲在未来世界经济发展中共同扮演着越来越重要的角色。标准银行与工行的战略合作使工行的综合实力和全球网络，与标准银行在非洲根深蒂固的专业能力有效结合，为双方共同的客户提供价值服务。随着非洲企业日益需要与国际市场接轨，跨国公司也在寻求更多的非洲市场机遇，标准银行的非洲战略将为新公司带来更多的全球交易业务机会。”
　　标准银行首席执行官Ben Kruger表示，新公司将受益于标准银行独特的专注非洲战略，以及其投资银行、交易平台等方面的专业支持;新公司还将与标准银行合作，为非洲大陆的经济发展提供金融支持，继续为标准银行的客户提供全方位的交易服务。
来源：中国经营报